近日，興業銀行作為全球協調人成功為湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱湖州交投）發行5億元離岸人民幣債券，發行期限3年，債券評級BBB-（惠譽），發行利率5.9%。
該筆債券為今年中國人民銀行在香港發行離岸人民幣票據后的首筆點心債，有利于進一步提高人民幣資產的海外吸引力，并且在業內實現了多個創新突破：不僅是興業銀行首單離岸人民幣債券，也是全國交投企業首單離岸人民幣點心債，還是浙江省內企業首次在國際市場發行離岸人民幣債券。
點心債券是指在境外發行的以人民幣計價和結算的離岸人民幣債券。其自2007年起在香港發行，由于其單只發行規模較小，且在國際債券市場中占比較小，故稱“點心債”。
據了解，發行人湖州交投為湖州市主要的交通產業投資建設運營主體。湖州是“兩山”理論誕生地和全國首個地級市生態文明先行示范區，2017年6月又成功獲批創建全國綠色金融改革創新試驗區。作為中國綠色金融的領先者、中國首家赤道銀行，興業銀行在國內率先與首批國家綠色金融改革創新試驗區簽署戰略合作協議，助力客戶拓寬綠色融資“引水渠”，建立低成本、高效率資金運轉體系。2017年7月，興業銀行便與湖州交投簽訂了總金額100億的綠色金融戰略合作協議，本筆點心債的成功發行即是雙方戰略合作落地成果之一。
此次債券發行有助于發行人優化融資結構，拓寬融資渠道，為其在境外資本市場持續融資夯實基礎，也有助于提升發行人市場知名度，對其未來發展戰略具有積極意義。
近年來，興業銀行積極推進“商行+投行”戰略，依托香港分行這一聯結境內外的“橋頭堡”，大力發展境外債券承銷業務，助力實體企業拓寬融資渠道，補充中長期資金來源，降低整體融資成本。2018年，興業銀行已成功協助56家客戶落地79筆境外債券承銷項目，參與承銷項目總金額逾346億美元。據彭博數據顯示，截至2018年9月末，按實際承銷金額排名，興業銀行在香港中資股份制銀行中排名第二，且保持快速增長態勢。